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Début des années 1900 à Saint-Pétersbourg, Balthazar fuit l'orphelinat pour échapper aux gardes de Raspoutine. Accueilli dans un cirque par l'écuyère Zina et Mikaïl, l'ours savant, il doit bientôt repartir à la recherche de Baba Yaga, la sorcière, qui est la seule à pouvoir l'aider efficacement face à Raspoutine.

Guy Lefranc fait la connaissance du docteur Messner alors qu'il enquête sur des engins spatiaux expérimentaux. Après leur rencontre, le scientifique est kidnappé. Soupçonnant qu'Axel Borg est impliqué dans cet enlèvement, Lefranc est emporté dans une aventure qui le mène jusqu'en Corée, en passant par la Russie.