Le mystérieux Drosselmeyer emporte Miharu sous les yeux horrifiés de Knecht. Le premier se retrouve projeté dans la Douce nuit, une boucle temporelle futuriste se déroulant au réveillon suivant, tandis que le second, au pied du mur, dévoile la vérité sur l'enrôlement forcé du jeune homme à l'atelier.
Haruko, la mère de Miharu, visite l'atelier du Père Noël puis est escortée par Rudolphe, le chef des Rennes, pendant son retour au Japon. Mais Teppei, un Cupidon, s'interpose. Dans ce chaos, la santé mentale de Miharu se dégrade.
Après l'examen Renne, le père Fouettard accorde des congés payés à ses employés. Miharu Hino en profite pour rentrer chez lui mais le repos qu'il espérait est perturbé par l'arrivée surprise de cartes de Knecht. Celles-ci bouleversent le cours du jeu en désignant de nouveaux Rennes.
La suite des aventures de Miharu Hino qui, par un concours de circonstances, découvre la face obscure du Père Noël.
A la recherche d'un emploi, Miharu Hino, 22 ans, se retrouve malgré lui au fond du sac du Père Fouettard, en route vers le pôle Nord. Il y découvre le véritable visage de Noël.
Suite des aventures de Miharu Hino qui, par un concours de circonstances, découvre la face obscure du Père Noël.
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