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Au XXIVe siècle, les Terriens sont aux prises avec l'empire extraterrestre des Krags, dont le seul but est de les exterminer. Max Robichaux est le nouveau capitaine de vaisseau du Cumberland. Il hérite d'un équipage stressé et agressif dont les résultats au combat contre les aliens sont peu glorieux. Il doit faire preuve d'ingéniosité et de diplomatie pour mener à bien sa mission.

Max Robichaux et le Cumberland ont pour mission de pénétrer au plus profond de l'espace ennemi, d'intercepter un convoi krag et d'éliminer l'amiral Bouleau. Mais Max se méfie et pense que c'est un traquenard. Dernier volume de la série.

L'union de la Terre et des mondes colonisés trouve un nouvel appui pour combattre les Krags. A la mort de son dirigeant, le royaume de Rashid décide en effet de rejoindre la lutte. Max Robichaux est désormais allié au docteur Ibrahim Sahin. Son équipage reprend peu à peu confiance.