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Dans le manoir de Nideck Point, les Morphenkinder s'apprêtent à célébrer le rituel païen du solstice d'hiver. Reuben Golding, qui accepte difficilement sa nouvelle nature d'homme-loup, prépare la fête. Mais un spectre du passé apparaît, le forçant à faire un choix qui changera l'avenir des hommes-loups pour l'éternité.