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Alors que Musashi Miyazaki entraîne durement ses élèves Yuki, Jin et Akira, Lei Zu Chao entame sa conquête du Japon en détruisant par magie la forteresse du col de Nousagi.

Yuki et son maître arrivent au monastère d'Unmei afin de trouver un adversaire à la hauteur du jeune héros. Une nuit, deux yôkai volent le trésor du temple et Yuki doit s'allier à l'insupportable Jin.

Dans le Japon médiéval, Yuki, un jeune commis de cuisine, rêve de devenir samouraï. Pour cela, il devra convaincre le maître Musashi Miyazaki, un vieux rônin acariâtre qui n'a aucune envie de prendre un disciple.

1954. Les rescapés du corps expéditionnaire français refusent la défaite. Ils décident alors d'opérer une percée à travers les lignes ennemies...