A la suite du raz-de-marée qui a dévasté les côtes des terres d'Arran, les elfes bleus érigent leur nouvelle capitale sur les ruines de la cité d'Ennlya. Les différentes communautés sont bientôt divisées par d'étranges massacres. Lanawyn et sa jeune apprentie Ylanoon enquêtent au coeur d'une forêt sombre où se tapit la mort incarnée.
Quand sa région est attaquée par un puissant Nécromancien, Soliman, dernier mage survivant, est contraint de mener une guerre qui semble perdue d'avance. S'alliant avec Iixos, un barbare du Sud, il rencontre son destin en voulant fuir son devoir.
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