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A la suite du raz-de-marée qui a dévasté les côtes des terres d'Arran, les elfes bleus érigent leur nouvelle capitale sur les ruines de la cité d'Ennlya. Les différentes communautés sont bientôt divisées par d'étranges massacres. Lanawyn et sa jeune apprentie Ylanoon enquêtent au coeur d'une forêt sombre où se tapit la mort incarnée.

Le royaume de Cintra est en flammes, victime de l'attaque de l'empire de Nilfgaard. Sa souveraine, Calanthe, se suicide, laissant derrière elle sa petite-fille Cirilla. Celle-ci réussit à fuir la capitale, mais Emhyr var Emreis, empereur de Nilfgaard, envoie ses espions à ses trousses. Cirilla est recueillie par le sorceleur Gerart de Riv, qui la conduit à Kaer Morhen et lui apprend la magie.

Wren est partie à la recherche des derniers elfes à la demande du spectre du druide Allanon afin de sauver le monde de la destruction par les maléfiques Ombreurs. Avec son mentor Garth, elle les découvre dans leur cité d'Aborlon menacés par des monstres qu'ils ont créés par erreur en essayant de ressusciter leur ancienne magie. Là, Wren réalise qu'elle est la petite-fille de la reine des elfes.